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Gobierno finaliza colocación de bonos en moneda local por cerca de US$2.000 millones

Gobierno finaliza colocación de bonos en moneda local por cerca de US$2.000 millones

Gobierno finaliza colocación de bonos en moneda local por cerca de US$2.000 millones

Al igual que en la operación realizada en enero, los inversores extranjeros pudieron participar de forma directa en la operación y simultáneamente con los inversionistas locales. En esta oportunidad, la adjudicación a inversionistas extranjeros alcanzó un 21% del total ofrecido.

 

El gobierno finalizó hoy la colocación de dos bonos en pesos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales. Tal como se informó en su oportunidad, la operación consistió en la reapertura de dos bonos denominados en pesos, con vencimientos en los años 2021 y 2035, en línea con el compromiso de reforzar referencias en dichos plazos.

Los instrumentos colocados fueron el Bono en pesos con vencimiento en 2021 (BTP-2021), por un monto de $675.000 millones, y el Bono en pesos con vencimiento en 2035 (BTP-2035), por un monto de $660.000 millones.

Las tasas de adjudicación fueron de 3,6% para el BTP-2021, es decir, 0 puntos base por sobre el promedio del mercado secundario del día anterior; y de 4,6% para el bono BTP-2035, 10 puntos base por sobre el mercado secundario del día anterior.

Mediante esta operación se concluye el plan de endeudamiento para el año 2017, exceptuando aquellas operaciones ya anunciadas y por realizarse mediante el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) que se ejecutan a través del Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal.

La adjudicación se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, similar al realizado en enero de este año. De conformidad con la agenda de integración financiera que impulsa el gobierno de Chile, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizó de manera simultánea en los mercados internacionales, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”), emitidas bajo la ley de mercado de valores de 1933 de Estados Unidos de América. Es decir, se construyó un libro de órdenes en el cual pudieron participar tanto inversionistas locales como inversores internacionales de manera simultánea.

De esta manera, la adjudicación a inversionistas extranjeros correspondió a $130.822 millones para el caso del Bono BTP-2021, y de $149.269 millones para el bono BTP-2035, lo que representa un 19% y 23% del total adjudicado, respectivamente, y refleja el interés de los inversores extranjeros en los bonos de la República de Chile.

Esta porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma.

Para esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., Bank of America Merrill Lynch y Santander Investment Securities Inc., contratados por el Ministerio de Hacienda en representación del Emisor.

PULSO, 21-06-2017

 

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A comienzos de siglo XVIII reinó en Prusia un hombre muy temperamental. Federico Guillermo tenía la costumbre de pasear sin escolta por las calles de Berlín. Cuentan que cuando encontraba alguien que le desagradara, lo que ocurría con frecuencia, no dudaba en golpearlo con su bastón. Por esa razón cuando la gente lo veía a lo lejos, prudentemente huía lo más rápido posible.

En cierta ocasión, como de costumbre, el rey avanzaba golpeando el suelo con su bastón. Un berlinés, tomado por sorpresa, tratando de huir del monarca, se ocultó en un portal. Ahí lo sorprendió Federico Guillermo, y lo increpó de inmediato:

- Eh, tú, ¿A dónde vas?

El pobre hombre, que temblaba de miedo, le indicó con la cabeza una la puerta.

- ¿Vives ahí?, lo interrogó.

El hombre hizo un gesto de negación.

- ¿Es la casa de un amigo tuyo? Volvió a preguntar.

- No, Majestad.

El rey lo miró con sospecha,

-Entonces, ¿por qué entras en ella?

El hombre tuvo miedo de que se le considerara como ladrón, así que confesó:

- Lo hacía para evitar encontrarme con su Majestad. Federico Guillermo lo miró extrañado.

- ¿Y por qué quieres evitarme?

Bajando la vista, decidió decirle la verdad:

- Porque tengo miedo de su Majestad.

Al escuchar esto, Federico Guillermo montó en una de sus famosas rabietas. Agarró al infeliz por el cuello, lo sacudió violentamente, y lo increpó:

- ¿Cómo te atreves a tener miedo de mí? ¡Soy tu rey, así que tienes que amarme! ¡Ámame, desgraciado! ¡Te ordeno que me ames!

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